相続・事業承継・財産承継

1．なぜ相続・事業承継・財産承継支援が必要なのか？

1-1. 相続税・贈与税などの税負担を抑える

中小同族企業や資産家の方にとって、最も気になるのが税金です。
・相続税が思いのほか高額になってしまった
・生前贈与や遺言書の作成を行わずにいた結果、相続時に大きな負担がのしかかった
といったケースは珍しくありません。
節税方法は一つではなく、生前対策や生命保険の活用、事業承継税制の適用など、多岐にわたります。
正確な財産評価や将来の納税シミュレーションを行い、最適なプランを練ることが重要となるのです。

1-2. 企業存続・家族の幸せを守る

特に中小同族企業にとって、事業承継は企業の存続と従業員の雇用継続に大きくかかわります。

・経営者が突然亡くなったとき、後継者や事業の引き継ぎ方が決まっていない
・自社株の評価が高騰し、相続税の支払いに苦慮して会社資金を逼迫させてしまう
こうしたトラブルを回避するためには、自社株や経営権の継承、後継者育成などを総合的に準備しておくことが欠かせません。

さらに、財産承継でも同様に、 “親族間のトラブル（争族）”　が発生するリスクを抑えながら、皆が納得できる形での承継を実現することが大切です。

2．大平経営会計事務所の特徴
～相続・事業承継・財産承継支援サービス～

2-1. 幅広い専門知識と実績

相続税や法人税の申告業務はもちろん、事業承継計画の策定や後継者育成プログラム、さらには争族防止のコンサルティングなど、幅広い専門知識を備えています。

税理士・公認会計士などの税務の専門家
相続対策・事業承継対策に強いコンサルタント
必要に応じて弁護士や司法書士とも連携
こうしたチーム体制を構築しているため、お客様のあらゆるニーズにワンストップで対応可能です。

2-2. 早期対策と継続的サポート

「相続や事業承継対策はまだ早い」と思って先延ばしにしていると、いざというときに大きな負担がのしかかります。
弊社では、お客様の将来設計を踏まえたシミュレーションを早期に行い、一度きりではなく継続的なサポートを実施いたします。
法改正やライフステージの変化に合わせて対策を見直し、柔軟にプランを修正していくのが特徴です。

2-3. 個別事情に合わせたオーダーメイドプラン

相続税や事業承継の対策は、家族構成や保有資産の種類、企業の業態などによってベストな手法が異なります。

親族や役員の意向をしっかりヒアリング
財産評価や企業分析を踏まえたうえで、税法や補助金制度、各種優遇措置を最大限活用
一律のマニュアルに当てはめるのではなく、お客様専用のオーダーメイドプランをご提案します。

2-4. 争族防止への配慮

円満な財産・事業承継を実現するためには、家族のコミュニケーションや遺留分に対する配慮など、法的・心理的な面での準備も欠かせません。
弊社は、専門家との連携によって “「争族防止」” の視点も常に意識し、スムーズな承継をサポートいたします。

3．支援サービスの具体的な内容

3-1. 相続財産シミュレーション

まずは、不動産や株式、預貯金などの資産を整理し、相続税評価額や将来的な増減を試算します。

必要に応じて生前贈与や生命保険の見直しを行い、最適な財産構成を検討
相続税が大幅に増えそうな場合は、事前の対策で税負担を軽減できる可能性があります
このシミュレーションにより、現状の課題や将来のリスクを把握し、具体的な計画づくりの一歩を踏み出せます。

3-2. 同族経営コンサルティング

中小同族企業における事業承継・経営承継をサポートします。

・自社株の評価を把握し、贈与・売買・相続など承継方法を検討
・後継者の選定と育成（早期に役員にする、経営ノウハウを学ばせるなど）
・資金調達や納税資金確保の方法を模索し、必要に応じて事業承継税制を活用
これらを総合的にプランニングし、実行スケジュールを作成します。経営権の移転だけでなく、従業員や取引先との関係維持に関す
るアドバイスも行います。

3-3. 相続税申告・各種申請代行

相続や贈与、譲渡にかかる税金の申告手続き
税務調査への対応サポート
財産評価や計算が複雑な場合でも、長年の経験と専門知識を活かして正確かつ迅速に処理
「書類作成が苦手」「税務署とのやりとりが不安」という方にも安心してお任せいただけるよう、丁寧かつ迅速に対応いたします。

3-4. 争族防止対策のアドバイス

遺言書作成のサポート：法律的に有効な文面・形式を整え、トラブルを未然に防ぐ
家族信託の導入アドバイス：認知症対策や財産管理に有効なスキームを提案
親族会議の進め方：公平感を保ちながら家族間コミュニケーションを円滑に進めるコツをアドバイス
家族が安心して暮らし、事業も継続できるよう、法律面だけでなく心理面でもサポートいたします。

4．こんな方はぜひご相談を

相続税や贈与税がどのくらいかかるか分からず、不安を抱えている
後継者問題で悩んでおり、早めに次の世代へ経営を引き継ぎたい
親族間の争いを絶対に避けたいが、具体的な対処法が分からない
相続対策や財産承継について、誰に聞けばいいか分からない

どんな小さなことでも構いません。
お気軽にご相談いただくことで、早期の問題解決につながります。

5．お問い合わせ・無料相談のご案内

弊社では、初回無料相談を設けております。
具体的な状況やご要望をヒアリングした上で、最適なプランをご提案いたします。

「ご相談・ヒアリング → 対策提案 → お見積もり → 実施サポート」という流れで、最後までしっかりと伴走いたします。

まとめ．～早めの行動が将来の安心を生む～

相続・事業承継・財産承継は、一度考え始めると意外に奥が深く、早めの準備が結果的に大きなメリットをもたらします。
家族と企業を守るためにも、「いつかはやらなきゃ」で終わらせるのではなく、ぜひ具体的に検討を始めてみてください。

弊社は、中小同族企業と資産家の方々を中心にサポート実績を積んできたからこそ、安心してお任せいただけるノウハウを持っています。
「相続税の負担をどう減らす？」
「自社株の評価をどうする？」
「後継者をどう育てる？」
「争族を防ぐには？」
――こうした疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

将来の安心と、ご家族・企業のさらなる繁栄のために、私たちが全力でお手伝いいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。